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“砍单热”致面板需求“惨淡” “退场潮”加剧“头部集中化”

新冠疫情的全球蔓延,正持续冲击着今年的整个智能手机市场,一度迫使主流OEM们分别以不同程度的“砍单”和“减产”来及时止损。终端市场的不景气,也一路波及到整条智能手机供应链,尤其是成本占比较高的手机面板产业。据CINNO Research月度中国市场智能手机销量报告显示,2月中国智能手机销量相比前一个月大幅下降62%,而各面板厂因为停工影响,2月产能利用率也大幅下滑,典型如国内某面板大厂位于武汉的6代LTPS面板厂,模组段人力严重不足,2月出货大幅下滑。

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不过, 随着以国际大厂如华为、苹果等陆续加大对“国产屏”的投资和采用,本土如京东方、天马微以及TCL华星等品牌面板大厂有望陆续受益,与国际主流显示屏大厂展开正面较量。但在整体形势不佳的大背景下,加之国际竞争的不断加剧,“国产屏”如何逆势上游、从供应链端打破桎梏备受行业关注。

对于今年的全球智能手机玩家们来说,唯有“及时止损”,方可“逆势求生”。毕竟,尽管如今国内疫情正逐步好转,但市场需求却仍未如预期那般出现明显回升;另一方面,海外形势正日益严峻,由此导致的市场销量大幅下挫,也直接倒逼多家一线手机品牌大厂宣布集体砍单,让“砍单潮”成为笼罩2020年整个智能手机供应链端驱不散的阴霾。

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具体来讲,从主流手机厂商的动态来看,据悉苹果早在中国国内疫情期间就已经开始砍单,从当时4500万左右每月砍单到3700-3800万,随着海外市场疫情爆发,苹果也直接以砍单25%左右来加以应对;作为出货量名列前茅的三星,预计也在5月砍单达到30%-50%,这主要也是因销量不佳所致,即便是在三星大本营的韩国地区也是如此,据韩国多家运营商披露的数据显示,比如Galaxy S20系列手机目前为止在韩国当地的销量仅达到Galaxy S10 5G系列的60%,预计之后Galaxy S20系列手机销量将约为GalaxyS10 5G系列的80%。

除苹果和三星之外,国产手机品牌预计在6月份也都会纷纷跟进,据悉OPPO和vivo砍单达到30%-40%,华为与小米为20%-30%。但实际上,这些都是保守估计,因为华为和小米砍单量可能远远不止20%,比如仅统计华为的P40等主流机器,现在的砍单幅度已经达到了40%。

对此,有TCL华星内部相关人士解释到,“疫情冲击之下,智能手机的物流配送和线下零售均受到影响,导致一季度手机出货量有所下滑。在手机面板需求增长乏力的情况下,手机面板价格存在下跌压力。”的确,据群智咨询披露的小尺寸面板价格风向标显示,虽然面板市场进入第二季度后,供给面逐步恢复,但是由于海外疫情爆发,整体手机面板需求仍低于去年同期,同比下降约13%。而4月,a-Si/LTPS液晶智能机面板价格下降约0.1-0.2美元,AMOLED智能机面板价格下降0.5-1.0美元。

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京东方科技集团资深市场战略研究专家魏顺理

京东方科技集团资深市场战略研究专家魏顺理也透露,“受疫情的影响,今年第一季智能手机面板的出货量从414 Mil pcs下修至336 Mil pcs,下修幅度是78 Mil pcs。具体来看,1月份智能手机的出货量同比下跌大约7%,2月份同比下降9%,3月份扩大到18%。”

不过,虽说砍单热的冲击让各家手机面板厂都“很是受伤”,出货和利润均受到较大影响。但实际上,相比二三线的中小型面板厂而言,大厂的资金和资源相对充足,同时在品牌效应上拥有足够大的号召力,因此在产能控制和清理库存上攥有更多的筹码,相对容易获得主流手机大厂的青睐。相比之下,中小型面板厂接下来可能会更多趋于被动,库存积压以及市场份额的缩减无疑也会让这些企业面临更大的生存危机。

这将倒逼手机面板低效产能出清,TCL华星内部相关人士认为:“具有高效产能的手机面板厂商,更有机会填补低效产能出清后留下的市场空缺。而随着液晶面板产业这场退场潮掀起,液晶面板行业头部集中化趋势显著,今年将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元,面板价格的波动逐步趋于一个合理的区间,价格上行的大周期已经开启,投资回报率逐步提高。面板头部厂商TCL华星优势明显,有实力在行业低谷期兼并收购,赶在行业上升期间释放产能,坐享周期性变弱带来的长期盈利红利。”而对于那些库存积压日趋严重,加之市场份额被大厂逐步吞噬的二三线玩家而言,或许接下来就是“被洗牌”的开始。