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恐慌!汽车芯片若断供,本土车企有多少逆命筹码?

       消费电子领域历经“狂风骤雨”之后,“断供”恐慌开始向汽车领域蔓延。

  近日,一则“美国和欧洲的半导体制造商或全部停止向中国汽车厂家提供芯片”的消息在网络盛传。消息称欧美政府目前正在起草一份方案报告,美国和欧洲的半导体制造商,全部停止向中国汽车厂家提供芯片。在消耗完现有的存量后,中国汽车将进入大面积停产状态。报告称,迫于现实的压力,这些欧美车载半导体主要供应商选择了与美国站在一起。

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  不过,今日,中国欧盟商会对此消息进行了辟谣,但这则传言也在国产汽车圈引起了不小的恐慌。即便现在无任何迹象,但也不能保证未来这些传闻不会实锤,若真如此,对中国未来数年的汽车产业发展来说,又将是一场浩劫。

  毕竟,汽车半导体属于门槛极高的领域,欧美日等一众半导体巨头在该市场浸淫多年,早就与国产车企之间形成了稳固的依存关系,同时也持有绝大多数的市场份额。据统计,中国自主汽车品牌98%以上的车载半导体均来自如英飞凌、ST、博世、TI、安森美、罗姆、恩智浦、瑞萨以及ADI这样的欧美日半导体供应商。若是未来,国际形势的变化,使得这些老牌大厂因形势所迫,不得不顺从“法律”之时。身为“后浪”、发展迅猛的中国半导体,又有哪些逆转命运的筹码?

  1、比亚迪半导体

  身为本土车企比亚迪旗下的半导体公司,比亚迪微电子一直以来都相当低调,这家芯片企业早期是由比亚迪公司在2008年斥资2亿元,对宁波中纬积体进行收购,而后经改造成立的一家专门投身作为能源转换与传输核心器件的IGBT领域的半导体公司。而成立之初,因宁波中纬负面消息不断以及比亚迪在半导体领域经验缺失,一度不被外界看好。

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  但经过数年的持续努力和攻坚,比亚迪微电子在2018年12月正式推出了酝酿已久的IGBT 4.0产品,一举打破国外半导体厂商在IGBT领域的垄断,并成为我国唯一拥有从材料研发、芯片设计、晶圆制造、模块设计与制造以及整车应用的IGBT全产业链的车企,同时还是中国最大与应用最成熟的规模级IGBT企业。在许多关键指标上,如电流输出、温度循环寿命等,比亚迪微电子甚至走在业界前列。

  2020年4月,比亚迪微电子完成重组,以比亚迪半导体这一新面貌亮相。并且,比亚迪半导体斩获两轮战略融资,累计资金高达27亿元。年末,比亚迪更是发布公告称,比亚迪半导体正在筹划分拆上市事项。截止目前,比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导,并于近日在深圳证监局完成了辅导备案,估值超百亿元。

  2、安世半导体

  安世半导体前身为恩智浦(NXP)集团标准产品部门,拥有60多年半导体行业经验,2017年从NXP集团内部独立出来,专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场,市占率均位于全球前三,是唯一一家专门制造和供应世界一流分立器件、逻辑器件与MOSFET器件的公司,年产销器件近1000亿颗。而且,该公司拥有庞大的知识产权组合,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001 及OHSAS 18001认证。

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  作为全球为数不多的整合器件制造企业(Integrated Device Manufacture,即IDM),安世集团覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节,是典型的主打垂直一体化模式半导体企业,也是中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。

  2018年,闻泰科技重磅收购安世半导体,一跃成为全国最大功率半导体企业。借助安世半导体的实力,今年1月4日,闻泰科技也在临港片区正式开启了12英寸车规级半导体晶圆制造中心项目。据悉,该项目总投资120亿元,预计年产晶圆片40万片,经封装、测试后的功率器件产品,可广泛应用于汽车电子、计算和通信设备等领域,产值达33亿元/年,是国内第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心。

  3、豪威科技

  北京豪威科技的前身为成立于1995年的美国著名半导体公司美国豪威(OmniVision Technologies, Inc.)。美国豪威是一家领先的数字成像解决方案提供商,主要设计并销售高性能半导体图像传感器,与日本索尼、韩国并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商,在全球汽车CIS市占率是第二的水平。

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       2015年5月,美国豪威被由中信资本、北京清芯华创和金石投资组成的财团以19亿美元收购,最终于2016年初完成私有化,成为北京豪威的全资子公司。2018年5月,韦尔股份宣布亿153亿元收购豪威科技等标的资产。

      2019年5月6日,证监会有条件的通过了韦尔股份对于北京豪威等标的资产的收购。而收购豪威科技之后,韦尔股份也一跃成为中国CMOS图像传感芯片领域的龙头,备受市场看好,而豪威科技也在持续不断的推出新的针对汽车市场的CIS芯片和解决方案,为国产汽车品牌半导体供应持续赋能。

  4、思特威

  成立于2011年的思特威电子是国内CMOS图像传感器芯片设计领域的新星,避开了传统巨头垄断的手机市场,思特威最初是采取了从安防市场切入并快速占据市场领先位置的策略。

  在安防市场站稳脚跟后,思特威于去年6月收购了深圳安芯微电子有限公司(Allchip),正式宣布进军汽车CMOS图像传感器领域。强强联合之后,思特威的车载芯片产品线已覆盖ADAS系统、DMS系统及SAE各汽车等级智能视频图像解决方案的全线车载系列产品,成为中国汽车市场CIS芯片的供货主力之一。

  5、四维图新

  与其他半导体公司不同,四维图新是央企初生、混改之下的成果。该公司实际上成立于2002年,前身为国家测绘局成立的中国四维测绘技术总公司下属公司。2010年,四维图新登陆中小板上市。2013年11月9日,十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”。2014年,《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”。

  受此推动,国企民企融合成为新一轮国资国企改革重头戏。在此背景之下,四维图新作为混改“先行者”,吸收互联网领军企业腾讯作为战略股东。截至目前,中国四维与深圳市腾讯产业投资基金有限公司分列公司第一、二大股东。经过十余年的创新发展,四维图新现已成为导航电子地图、导航软件、车联网、车载智能芯片、高精度地图、高精度定位以及自动驾驶解决方案提供商。

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  四维图新在芯片领域的资源主要还是在旗下的杰发科技身上,2017年通过收购杰发科技,四维图新实现了车载芯片领域的业务布局,芯片业务也成为公司的第三大收入来源。而被收购的杰发科技,如今在TPMS胎压监测芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU(BCM)车身控制芯片、IVI芯片等产品领域均有所布局,在不少专业车规级芯片领域在打破垄断、提升国产替代份额上做出了不小的贡献。

  6、芯驰科技

  南京芯驰半导体科技有限公司是一家成立于2018年06月,总部位于南京江北新区的高科技半导体公司,其产品主要是自动驾驶及智能汽车核心处理器芯片,商业模式为Fabless。旗下芯片产品从汽车自动驾驶、智能网关、座舱系统核心处理器开始,覆盖汽车所有通用处理器,包括车身、动力、电池控制以及安全等系统。

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  芯驰是中国为数不多通过ISO 26262功能安全管理体系认证的半导体企业之一。目前,该公司已针对汽车场景发布了X9(智能座舱芯片)、G9(中央网关芯片)、V9(自动驾驶芯片)三大系列汽车芯片产品都是域控级别的大型SoC芯片,采用了多核异构架构设计,包含Slim AI引擎、包转发引擎、Voice Engine、CV Engine等,提供了针对汽车智能出行的协同一体化解决方案。

  在市场验证方面,芯驰科技已经与国内近10家主机厂和十多家Tier1企业进行了密切合作,2020年下半年也有部分产品已经进入了小批量测试阶段。2021年,芯驰科技也将正式进入前装量产阶段。

  7、地平线

  说到地平线,可能很多芯片界人士都颇为熟悉,自2015年7月成立之日起这家公司便融资不断,短短数年一跃成为AI芯片界的独角兽。截止目前,地平线的AI芯片在量产和商用领域战果累累,是目前国内唯一一家实现车规级AI芯片前装量产的企业。

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  据悉,该公司旗下的征程2、征程3芯片已实现量产,搭载地平线征程2的首款车型于2020年6月已经上市,截止2020年十一月底,该公司已经有十多万的前装量产的出货,搭载在长安UNI-T、奇瑞蚂蚁、上汽智己汽车三款主力车型上。

  2021年,地平线还会推出旗舰级的征程5芯片,其算力接近100TOPS,预计会在2022年下半年量产上车。下一代的征程6芯片也规划了算力为400TOPS,将采用车规级7nm制程工艺,预计2023年就会推出工程样片,预计2024年实现量产。预计2021年地平线将冲击百万出货,2023年目标拿下中国自动驾驶芯片市场占有率第一,成为新型智能汽车市场的主力AI芯片供货商。

  8、核芯达科技

  去年5月,半导体产业资深老兵李慎威与北汽产投、Imagination、翠微股份联合发起成立北京核芯达科技。并宣布会专注于面向自动驾驶的应用处理器和面向智能驾舱的芯片研发,为以北汽集团为代表的国内车企在汽车芯片领域提供先进解决方案。

  得益于合资方的优厚资源,核芯达借助Imagination公司IP平台优势、北汽集团整车制造生态优势,以及管理团队的丰富行业经验,核芯达将打通从IP到芯片到整车的全产业链布局,致力于成为全球智能网联汽车芯片领域的创新指引。目前,该公司正在着手开发基于智能驾舱和面向L2-L4多级别环境感知方案,预计将分别于2021和2022年实现成功流片、量产。

  9、亿咖通

  作为车企幕后支持的全解决方案公司,亿咖通科技(简称“ECARX”)是由吉利控股集团战略投资、独立运营。业务聚焦汽车芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等核心技术产品,持续打造行业领先的智能网联开放平台亿咖通科技在多媒体车载娱乐芯片和语音AI芯片两个领域已经取得领先。

  早在成立亿咖通科技之初,吉利就将亿咖通瞄准打造算力平台,布局下一代智能网联汽车电子架构的全面芯片产品序列。2016年,亿咖通科技就明确了“联合+自主定义”的突围路径,持续推进对汽车芯片的研发,与联发科技(MTK)深度合作,推出E01、E02数字座舱芯片;与云知声共同投资成立芯智科技,研发在智能座舱内充分发掘端的算力以及语音离线处理能力的AI语音芯片。

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  除了E系列(高性能车规级数字座舱芯片)芯片之外,亿咖通还发布了AD系列(先进驾驶辅助处理器、V系列(全栈AI语音芯片)以及M系列(微控制单元处理器),以多线并进的策略进军智能汽车芯片市场。除此,去年10月20日,亿咖通和Arm中国又共同出资成立了芯擎科技,这家专注于实现高性能车规级集成电路和模组的研发、制造、销售的高科技公司将再度拓宽亿咖通的车载芯片版图。

  10、芯洲科技

  可能很多人对芯洲科技比较陌生,的确,这家以技术驱动的半导体公司向来十分低调。最早于2016年在北京成立,专注高压大功率高效DC/DC转换器和驱动芯片,在功率转换和功率控制技术优势,使其能够持续推出差异化高品质产品和技术支持。

  这家新兴公司的产品线包括升\降压开关电源、功率控制和系统集成,其中主要聚焦在功率转换和功率控制。据了解,经过4年半的快速发展,该公司已向市场发布近百款产品,稳定出货的终端客户超过200家,四年来营业额每年2到3倍的增长。旗下的车规级低EMI、低功耗降压DC/DC功率转换器,被认为是打破了国际大厂在车规级DC/DC领域的垄断,成为真正挺进细分型车规级半导体市场的主力玩家之一。

  小结:

  当然,根植于国产半导体这个黄金时代、深藏幕后默默图发展的车用半导体玩家还有很多,而且未来数年,不排除也将会出现更多的新晋者。但这对于庞大的本土汽车产业来说仍然是杯水车薪,在国际龙头大厂们称霸多年的车用半导体市场,国产化之路仍将十分漫长而艰辛。

  另外,可以发现,国内涌现的本土汽车芯片企业的业务结构大多具备“小而专”的风格,相比之下,欧美日等国际大厂借助于自身在车规级半导体领域深厚的技术、经验以及渠道积累,已然形成了“广而精”的模式,这种优势也使得这些品牌似乎在各条战线上都能够与新兴的国产品牌对垒,可见本土芯片企业的压力之大。

  不过,在当前变幻莫测的汽车市场上,这两种打法孰强孰弱仍未可知,历经未来数年的发展,或许更专精于某几条线的玩家能够更胜一筹。但长远来看,编者仍十分期待未来国内汽车半导体市场能够出现更多的并购整合案例,通过一次又一次的强强联合,循序渐进的缔造出一个甚至更多个“大而精”的汽车半导体芯片巨头。如此,才能在国际市场与老牌大厂分庭抗礼,一定程度上解决车规级芯片国产替代的难题。