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疫情爆发带来的需求推动全球半导体市场同比增长10.4%

根据研究机构Omdia最新发布的半导体市场综合分析报告显示,尽管新冠疫情的爆发扰乱了全球许多行业,但半导体市场在2020年仍有强劲增长,在过去四年中第三次实现了两位数的扩张。

在过去的一年里,消费者行为的快速转变促使世界聚焦于科技驱动力,面对疫情导致的限制,对设备和基础设施的需求迅速增加,以支持新的在家工作和教育环境。因此,Omdia在2020年四季度发布的《Semiconductor Competitive Landscape Tool (CLT)》中报告称,2020年半导体行业营收比2019年增长10.4%,达到4733亿美元。

Omdia在2020年四季度发布的CLT报告中指出,2020年最后三个月是有史以来半导体行业营收最好的一个季度,达到了1306亿美元,并超过了2018年第三季度1304亿美元的历史高点。Omdia的CLT报告提供了按公司、产品类别、市场应用和地区等不同角度对全球半导体市场的竞争格局分析。

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2020上半年随着疫情在全球迅速蔓延,深层次的不确定性充斥其中,而下半年的市场表现比上半年强势很多。由于消费者对各种应用的需求在2020年下半年得以恢复,2020年三季度和四季度半导体营收分别环比增长9%和7%。

Omdia同时指出,对于半导体市场而言2020年上半年并不全是坏事。在家工作和教育的迅速转向,推动了对云基础设施的需求。DRAM和NAND是这一趋势的主要受益者,上半年存储芯片营收保持10%的环比增长。当其他领域在上半年陷入困境时,这一增长有利于稳定半导体市场。

市场占有率前十名

根据Omdia的数据,对于顶级半导体企业来说,2020年依然是稳定的一年。自2016年以来,虽然排名有所更替,七大半导体企业一直稳居着行业前七名的位置。尽管实现了2020年半导体营收增长6.9%,意法半导体(ST Microelectronics )仍旧从第8名下滑到第12名。除此之外,2019年前十名的其他企业依然进入了2020年的前十名榜单。

主要的移动处理器公司都有显著的增长。随着5G的不断升温,智能手机芯片组的强劲需求推动了高通和联发科营收的大幅增长。两家公司2020年下半年在这一领域较2020年上半年有超过45%的增长。尽管增长强劲,但在2020年半导体市场份额排名中,高通仅从2019年的第6位上升到2020年的第5位。英特尔继续引领市场,和主要的存储器制造商(三星电子、SK海力士和美光科技)分列前四位。

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Source: Omdia

2020年NAND营收增长24.3%

存储器市场是2019年半导体市场营收下降的主要领域,其中DRAM下降了37.2%,NAND下降了24.6%。不过2020年两者都恢复了增长,其中DRAM增长了6.7%。而受益于云服务和PC的强劲需求,NAND是去年半导体市场最大赢家之一,其总营收增长了24.3%至572亿美元。

"2020年曾被预测为2019年灾难性的一年后的反弹年。但新冠疫情不可预料地爆发。"Omdia首席分析师Craig Stice指出。"2020年上半年,随着新冠疫情开始在全球范围内传播和之后居家令的实施,市场对NAND的需求激增。数据中心的存储需求因居家办公和教育等而爆发。PC市场蓬勃发展,企业、消费者和教育市场都在为居家使用的PC进行升级,而家庭娱乐活动(电视、游戏)也在激增。所有这些都推动了2020年上半年ASP的增长,并促进了年度营收的强劲增长。"

微处理器(MPU) 在半导体市场上表现优异

MPU营收占整个半导体市场的14%,由于人们被迫在家工作和学习,在笔记本电脑和台式机需求增加的推动下,2020年MPU营收增长12.4%。Omdia高级研究分析师Kelson Astley认为,虽然新冠疫情对出行和社交不利,却着实惠泽了2020年的MPU市场。

"公司和教育机构不得不购买笔记本电脑,以实现在家工作/学习,许多国家的延长封锁时间既推动了现有视频游戏消费者升级台式电脑的同时,也推动了新消费者购买游戏型PC和笔记本电脑。"Astley说。"这种突如其来的需求也推动了ASP的上涨,从而进一步推高了营收。随着疫苗在全球范围内的推广,进入2021年下半年,这种激增的需求可能会有所缓解。"

2020年下半年模拟元件随着5G的普及而成长

模拟元件也占半导体市场近14%的份额,2020年下半年的营收比2020年上半年增长了26%。Omdia高级分析师Paul Pickering解释说,在无线通信ASSP增长20%的刺激下,2020年模拟类别增长了9%。

"这一细分市场包括用于智能手机的专用电源管理IC,并受益于消费者急于升级到5G设备而销售激增。"Pickering说。"与4G相比,5G智能手机还包含更多的通用功率器件,从而导致电压调节器市场的增长。"

2020年并非所有细分市场都有所改善

汽车半导体市场在2020年举步维艰,经历了4.4%的年度跌幅,由于年初的消费需求下降,所有的汽车销售都在2020年初停滞不前。但随着2020年底需求开始恢复,市场出现了积极的迹象。

不幸的是,大部分汽车半导体零部件的产能已经在汽车市场低迷期遭到其他高需求产品的瓜分,致使汽车半导体零部件采购较之前更难,这种需求的回升受到了阻碍。

"汽车市场在2020年上半年受到了新冠疫情的巨大影响。"Omdia高级分析师Sang Oh说。"2020年上半年未使用的半导体库存被汽车制造商用于2020年下半年。但消费者需求的回归超出了下调预测的预期。由于汽车制造商已经在2020年下半年用完了他们的库存,他们一边在改变汽车销售预测,另一边设法提高产能来满足需求。预期2021年汽车半导体市场将从2020年的下滑中反弹。"